Ce communiqué de presse ne peut pas être communiqué, distribué, ou transmis directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Rubis annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont la période de souscription s’est achevée le 14 décembre 2010. La clause d’extension a été exercée en totalité ce qui porte l’augmentation de capital à un montant brut prime d’émission incluse de 127 millions d’euros.
La demande totale, qui s’est élevée à 260,1 millions d’euros, a été supérieure de près de 150 millions d’euros à l’objectif visé, soit un taux de souscription de 235%.
1 688 072 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 97,8% du nombre initial d’ actions nouvelles à émettre soit 1 726 328[1]. La demande à titre réductible a porté sur 2 375 790 actions. La Société a décidé ainsi d’exercer la clause d’extension en totalité soit 258 949[2] actions nouvelles et d’allouer aux souscripteurs à titre réductible un total de 297 205 actions nouvelles. A l’issue de la souscription 1 985 277 actions nouvelles auront été souscrites à un prix unitaire de 64 euros.
Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé d’Euronext à Paris interviendront le 24 décembre 2010 sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0000121253). Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2010. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits.
A l’issue de cette opération, le capital social de Rubis sera composé de 14 069 575 actions.
Cette opération participe au financement du développement de Rubis et lui permet de renforcer ses moyens financiers pour saisir de nouvelles opportunités de croissance dans un environnement particulièrement actif et favorable.
Rubis remercie ses actionnaires de leur confiance renouvelée et des moyens ainsi obtenus pour assurer la poursuite de son développement.
Conseil, Chefs de file et centralisation de l’opération
Conseil de Rubis : Sodica ECM (groupe Crédit Agricole)
Chef de File et Teneur de livre : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Co-Chef de file : Société Générale Corporate and Investment Banking
La centralisation de l’opération est assurée par CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de l’Isle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9.
Information du public
Un prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 29 novembre 2010 sous le n°10-418 est disponible sans frais au siège social de Rubis, 105 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 9, quai du Président Paul Doumer, 92 920 Paris La Défense Cedex et de Société Générale Corporate and Investment Banking, Tours Société Générale, 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, France (adresse postale : Tours Société Générale, 75886 Paris Cedex 18).
Il peut également être consulté sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org), et de la société (www.rubisenergie.com).
Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de l’AMF le 28 avril 2010 sous le numéro D.10-0349, de l’actualisation de ce document de référence, déposée auprès de l’AMF le 29 novembre 2010 sous le numéro D.10-0349-A01 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus).
Rubis attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l’AMF.
A propos de Rubis
Rubis est un des leaders du stockage de produits liquides et de la distribution de GPL, en France et à l’international.
Un exercice 2010 marqué par une forte croissance du périmètre industriel (4 acquisitions structurantes et immédiatement relutives en distribution de produits pétroliers, poursuite des constructions sur Anvers et Rotterdam et de la croissance organique) et le succès de son augmentation de capital qui a permis de lever 127 M€.
-
A l’issue des 4 opérations d’acquisition annoncées, Rubis distribuera des produits pétroliers, principalement du GPL, dans plus de 20 pays en Europe, en Afrique et dans la zone Caraïbes.
-
Sur le premier semestre 2010, le Groupe a enregistré une croissance de 9% de son Résultat Brut d’Exploitation et de 30% de son Résultat net part du Groupe.
-
L’augmentation de capital renforce la structure financière du groupe et sa capacité future de croissance par acquisition
-
Rubis entend maintenir sa politique constante de croissance du dividende unitaire.
Rubis est une société cotée sur NYSE Euronext Paris.
(Code ISIN : FR0000121253 / RUI.)
CONTACTS
Rubis
Monsieur Bruno KRIEF
Directeur Général Finance
Téléphone : + 33 (0)1 44 17 95 95
e-mail : rubis@rubis.fr
Avertissement
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre devaleurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Rubis n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent communiqué de presse ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre publique sur ses actions aux Etats-Unis.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse ne peut être distribué qu’aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par les dispositions de l’article 19(5) de la loi « Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005 », telle que modifiée, ou à qui ce communiqué de presse peut être légalement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les « personnes concernées »). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu’une personne concernée ne peut agir sur la base de ce communiqué de presse ; tout investissement ou activité d’investissement à laquelle ce communiqué de presse fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.
Contact Presse PUBLICIS CONSULTANTS
Véronique Duhoux
Tél: 01 44 8246 33
Contact Analystes
RUBIS
Bruno Krief
Tél : 01 44 17 95 95
www.rubisenergie.com
[1] Compte tenu de l’exercice de 13 300 options de souscription ayant donné lieu à la création de 13 300 actions et 13 300 droits préférentiels de souscription supplémentaires
[2] Compte tenu de 285 actions supplémentaires créées en conséquence des 1900 actions souscrites par exercice des droits préférentiels de souscription détachés des 13 300 actions résultant de l’exercice de 13 300 options de souscription d’ actions